文|熔財(cái)經(jīng)

作者|XL

被動(dòng)后退的消費(fèi)者業(yè)務(wù)

華為的處境有點(diǎn)尷尬。

年初至今發(fā)布的新機(jī)本就寥寥無(wú)幾，延續(xù)至今已有10年的P系列往年都是3、4月份舉行上市發(fā)布，P50今年卻拖到了7月29日，且無(wú)法支持5G網(wǎng)絡(luò)、只支持4G，令人遺憾。

反觀小米，上半年接連發(fā)布多款手機(jī)不說(shuō)，華為P50前腳發(fā)布，小米12就等不及曝光了。8月10日的秋季新品發(fā)布會(huì)上，更有小米MIX 4上市，看那配置，是鐵了心要走高端路線。

雖然華為過(guò)去對(duì)標(biāo)的向來(lái)都是蘋(píng)果而不是小米，但眼下這情況，似乎搞不好就會(huì)成為一場(chǎng)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)頭羊換位賽。

“去年消費(fèi)者業(yè)務(wù)增速?zèng)]有達(dá)到預(yù)期”，面對(duì)媒體采訪，華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑直言。

華為的芯片是在2020年9月15日正式斷供的，距今已快10個(gè)月的時(shí)間。身為消費(fèi)者業(yè)務(wù)“排面”的華為手機(jī)面臨無(wú)芯可用，榮耀品牌由此分拆獨(dú)立。這一塊的增速與其說(shuō)不及預(yù)期，可能更多的還是意料之中。

過(guò)去一年華為有多難？2020年年報(bào)中三個(gè)指標(biāo)足以概括：10年來(lái)收入增幅最低、10年來(lái)現(xiàn)金與短期投資首次負(fù)增長(zhǎng)、7年來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流最低。而我們本文要講的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，2018和2019新增收入達(dá)到千億元級(jí)別，但在華為受到制裁后，2020年急降至新增156億元人民幣（2019年4673億-2020年4829億）。

單位：百萬(wàn)人民幣

當(dāng)然，在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)有1+8+N的策略下，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等手機(jī)以外的八大產(chǎn)品，2020年還是錄得了65%的可喜增幅。用內(nèi)部人士的話來(lái)說(shuō)：既然對(duì)芯片要求最高的手機(jī)業(yè)務(wù)搞不定，那就只能多做些對(duì)芯片要求沒(méi)那么高的‘8’。

但無(wú)需質(zhì)疑，八大產(chǎn)品僅能一定成功度上彌補(bǔ)手機(jī)業(yè)務(wù)下滑的損失，并不能扭轉(zhuǎn)整體下滑的局面，畢竟在華為整個(gè)的消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)收里面，手機(jī)占到了絕對(duì)的比例。而據(jù)IDC發(fā)布的2021年Q1全球手機(jī)市場(chǎng)份額，華為已經(jīng)從去年同期的第二名，直接掉到了“Others”這欄。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，小米OV這三家的手機(jī)出貨量都是同比65%以上的增速，把華為負(fù)50%的增速襯托的尤為顯眼。

而這種趨勢(shì)大概率會(huì)繼續(xù)發(fā)展，因?yàn)槿A為手機(jī)業(yè)務(wù)接下來(lái)可能面臨更大的困境。

即便華為的手機(jī)芯片庫(kù)存充足，但庫(kù)存使用2020年的先進(jìn)制程，捱到兩年后競(jìng)爭(zhēng)力存疑；而如果徹底轉(zhuǎn)向使用傳聞為華為特供的4G版本驍龍888，不但會(huì)減慢5G在國(guó)內(nèi)的普及率、進(jìn)而傷害華為自家的5G基站業(yè)務(wù)，還會(huì)傷害高度依賴5G發(fā)展的云計(jì)算業(yè)務(wù)。

最近，“熔財(cái)經(jīng)”看到，知名數(shù)碼博主爆出一個(gè)據(jù)稱可信度很高的消息，預(yù)計(jì)華為明年的Mate50系列會(huì)重新支持5G。這意味著華為在射頻芯片方面已經(jīng)有了突破（P50正是由于射頻芯片限制只能使用4G）。只要華為手機(jī)能重新支持5G，就有望迎來(lái)一個(gè)重新奪回市場(chǎng)的、非常大的轉(zhuǎn)折。

畢竟華為1+8+N的消費(fèi)生態(tài)系統(tǒng)，本就是以手機(jī)為中心打造的。但芯片突破尚未有定論，顧及強(qiáng)敵環(huán)伺的眼下，當(dāng)華為手機(jī)業(yè)務(wù)面臨巨大的不確定性，1+8+N的生態(tài)前途又如何？

這里的N代表著“萬(wàn)物”，也代表著華為最大的可能。

萬(wàn)物互聯(lián)的星辰大海

華為提及的應(yīng)對(duì)策略中有這樣一句話：“以用戶為中心，打造全場(chǎng)景無(wú)縫的智慧體驗(yàn)”。

“熔財(cái)經(jīng)”想了想，這個(gè)策略是針對(duì)正在大幅下滑的消費(fèi)者業(yè)務(wù)。說(shuō)白了，核心就是鴻蒙操作系統(tǒng)+HMS(華為移動(dòng)服務(wù)框架)。兩者的關(guān)系，簡(jiǎn)單理解就是HMS會(huì)對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行配合、支撐，幫助各種應(yīng)用更好地運(yùn)行在操作系統(tǒng)上。

鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布對(duì)于華為太過(guò)關(guān)鍵，在于它意味著華為有望大跨步地躋身生態(tài)巨頭的戰(zhàn)場(chǎng)；更在于它的定位——鴻蒙OS直接跨越了設(shè)備之間的界限，指向“萬(wàn)物互聯(lián)”的星辰大海。

華為跨入的這一行業(yè)具有高壁壘特性，系統(tǒng)和硬件的融合技術(shù)本身已經(jīng)困難，而行業(yè)內(nèi)先發(fā)優(yōu)勢(shì)又是巨大的。如此條件下，要想對(duì)頭部廠商實(shí)現(xiàn)顛覆，找到新賽道幾乎是唯一的機(jī)會(huì)。

對(duì)于鴻蒙來(lái)說(shuō)，只有當(dāng)它可以做安卓做不到的事、且這件事的天花板足夠高，它才能獲得超車(chē)機(jī)會(huì)——所以華為鴻蒙OS直接越過(guò)了手機(jī)，目標(biāo)直接指向“萬(wàn)物互聯(lián)”這個(gè)IoT賽道。

這可以說(shuō)是一個(gè)足夠明智的舉措，因?yàn)槿A為將面臨一個(gè)足夠大的市場(chǎng)。

在智能手機(jī)增速逐漸萎靡的情況下，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長(zhǎng)。參考機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）連接規(guī)模將達(dá)到164億個(gè)，2025年將達(dá)252億個(gè)；預(yù)計(jì)2022年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達(dá)到70億個(gè)，2025年將達(dá)到120億。

家電算是最早一批用上Harmony OS的設(shè)備，搭載鴻蒙系統(tǒng)的智能大家電將是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)極。去年年底，華為首次提出了“全屋智能”的概念，今年4月又推出“1+2+N”全屋智能解決方案。目前，鴻蒙生態(tài)已有美的、格力、松下等近40家頭部家電商加入，另外還與華潤(rùn)置地、中海地產(chǎn)等多家家裝地產(chǎn)商達(dá)成了前裝合作。

以美的為例，今年美的將有超過(guò)200款產(chǎn)品搭載鴻蒙系統(tǒng)，覆蓋全場(chǎng)景的智慧生活；5月28日，魅族也官宣，已面世一段時(shí)間的Lipro智能家居產(chǎn)品將接入鴻蒙生態(tài)。

承擔(dān)著“生門(mén)”重任，鴻蒙OS生態(tài)發(fā)展到什么程度，才能算存活下來(lái)了？

拋空的橄欖枝

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)AI與全場(chǎng)景業(yè)務(wù)部副總裁楊海松曾表示：華為內(nèi)部今年為鴻蒙設(shè)下的生死線，是16%的市場(chǎng)占有率。

16%目標(biāo)設(shè)置的參考依據(jù)

按此計(jì)算，今年搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量必須超過(guò)三億臺(tái)，其中華為自有設(shè)備兩億臺(tái)，合作伙伴設(shè)備一億臺(tái)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)測(cè)算，目前全球華為在網(wǎng)智能手機(jī)數(shù)約為6.6億臺(tái)，其中國(guó)內(nèi)4.57億臺(tái)，那么靠華為自身存量完成2億臺(tái)不算困難。

也許是上線一周裝機(jī)量破千萬(wàn)的消息振奮人心，華為近日還把3億的小目標(biāo)上漲到了3.6億。

此外，截至5月底，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)發(fā)展了1000多個(gè)智能硬件合作伙伴，50多個(gè)模組和芯片解決方案合作伙伴，涉及家居、出行、教育、辦公等多個(gè)領(lǐng)域，聽(tīng)起來(lái)也分外給人底氣。

但值得注意的是，這些合作伙伴都是與華為沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的廠商，即便是魅族，也只有智能家居產(chǎn)品接入鴻蒙，手機(jī)、手表還是基于安卓系統(tǒng)。

合作伙伴的1億臺(tái)沒(méi)那么容易實(shí)現(xiàn)。

面對(duì)華為“一起開(kāi)源共建”的橄欖枝，國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商并沒(méi)有伸手去接。一方面本身硬件之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，合作后華為既是選手又是裁判，合作的別扭；另一方面鴻蒙是新生，開(kāi)發(fā)者數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法與安卓相提并論，要放棄成熟的商業(yè)模式而去陪跑華為，頗需要一番勇氣。

這樣一來(lái)鴻蒙就會(huì)面臨陷入惡性循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)：空有一個(gè)操作系統(tǒng)，但愿意搭載的廠商不夠多、對(duì)軟件開(kāi)發(fā)者不夠友好，最后生態(tài)匱乏導(dǎo)致用戶使用感受不好，于是各方都賺不到錢(qián)，因此留不住用戶也留不住合作伙伴。

作為反面教材，阿里也曾面向手機(jī)及智能設(shè)備開(kāi)發(fā)過(guò)一個(gè)名為YunOS的操作系統(tǒng)，基于Linux平臺(tái)，但由于缺少生態(tài)循環(huán)帶來(lái)的造血功能，最終失敗了。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，當(dāng)你想在搭載YunOS的手機(jī)上使用美團(tuán)，卻發(fā)現(xiàn)軟件開(kāi)發(fā)者并沒(méi)有開(kāi)發(fā)配套YunOS的版本。

這時(shí)你腦子的念頭可能就是趕緊換手機(jī)。

有個(gè)細(xì)節(jié)，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄在發(fā)布會(huì)上，提到的智能手機(jī)始終是說(shuō)“鴻蒙手機(jī)”，而沒(méi)有說(shuō)“華為手機(jī)”。這一措辭，在華為手機(jī)業(yè)務(wù)遇到空前困難的當(dāng)下顯得別有深意，結(jié)合上他在發(fā)布會(huì)的結(jié)束語(yǔ)，更是略顯悲壯：

“萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，沒(méi)有人會(huì)是一座孤島。無(wú)論經(jīng)歷多大的困難，華為為全球消費(fèi)者提供更好的用戶體驗(yàn)、更好的產(chǎn)品的決心不會(huì)改變。我們希望與更多合作伙伴、開(kāi)發(fā)者共同繁榮鴻蒙生態(tài)，為全球消費(fèi)者提供更好的體驗(yàn)、更好的產(chǎn)品、更好的服務(wù)。”

然而現(xiàn)實(shí)是，華為在鴻蒙OS生態(tài)應(yīng)用發(fā)展初期，也許主要依靠的還是自己的存量手機(jī)、或?qū)⒛愁愔悄芙K端改造成部分擁有智能手機(jī)功能的設(shè)備，比如HUAWEI WATCH 3。

手機(jī)or物聯(lián)網(wǎng)？

有分析認(rèn)為，在現(xiàn)有的環(huán)境下，留給華為的路只能是超越硬件制造的另外一個(gè)階段，類似于微軟的Windows和谷歌的Android。依靠鴻蒙OS實(shí)現(xiàn)華為技術(shù)的無(wú)處不在，也就是華為的被集成（HUAWEI INSIDE）。

無(wú)論這一選擇是否言之過(guò)早，但可以確定的一點(diǎn)是，鴻蒙的意義在于倒逼華為改變直接售賣(mài)硬件的商業(yè)模式、擺脫芯片封鎖帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)鴻蒙OS來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的延續(xù)。

既然要走開(kāi)源道路，勢(shì)必要有所取舍。

上個(gè)月底，華為一份內(nèi)部的備忘錄顯示，由于受到外部限制，任正非認(rèn)為華為很難在短期內(nèi)生產(chǎn)先進(jìn)硬件，而在軟件領(lǐng)域擁有“更大的獨(dú)立性和自主性”，因此呼吁公司團(tuán)隊(duì)專注于構(gòu)建軟件生態(tài)系統(tǒng)。

“熔財(cái)經(jīng)”看到，被網(wǎng)友們調(diào)侃的“華為養(yǎng)豬”，是通過(guò)讓農(nóng)場(chǎng)主實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)來(lái)借此賺取利潤(rùn)；華為現(xiàn)在忙著幫車(chē)企造好車(chē)，最大原因也是現(xiàn)階段為車(chē)企提供智能汽車(chē)方案、在短期之內(nèi)就能變現(xiàn)；除此之外，還有華為云等新業(yè)務(wù)陸續(xù)鋪開(kāi)。

這一類舉措所釋放的核心信息其實(shí)是：華為在目前地緣政治的困境下，希望通過(guò)賦能傳統(tǒng)行業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)自救。換言之，華為要做到不靠手機(jī)、不靠基站，也能活下來(lái)。

這種情況下，鴻蒙之于華為，一方面是救命稻草——伴隨著美國(guó)制裁下的缺芯危機(jī)，華為市占率不斷下滑，今年很可能是華為達(dá)成鴻蒙生態(tài)目標(biāo)的最后窗口期，這也是鴻蒙于6月2日在手機(jī)端公測(cè)的重要原因。

另一方面，鴻蒙也是華為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)延續(xù)的關(guān)鍵，往大了說(shuō)，是華為商業(yè)模式轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)。不但讓它可以像谷歌一樣，通過(guò)深度定制的軟件授權(quán)及渠道傭金獲得持續(xù)收入，更是開(kāi)啟萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的開(kāi)始。

鴻蒙操作系統(tǒng)的發(fā)布，意味著萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代華為軟件生態(tài)戰(zhàn)略的‘基座’建設(shè)已經(jīng)完成，意味著它正式踏上了向軟件公司的轉(zhuǎn)型之路。一旦未來(lái)鴻蒙占有足夠的市場(chǎng)份額，華為就可以在鴻蒙基礎(chǔ)上開(kāi)辟多個(gè)軟件領(lǐng)域的新戰(zhàn)場(chǎng)。例如，可以效仿蘋(píng)果在mac os上開(kāi)發(fā)logic pro和final cut等專業(yè)影音制作軟件，也可以效仿微軟進(jìn)軍辦公軟件以及打造.net框架的開(kāi)發(fā)生態(tài)等等，甚至可以憑借自身在圖形技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上的積累進(jìn)軍下一代的云游戲行業(yè)。

世界上做操作系統(tǒng)的公司很多。蘋(píng)果作為移動(dòng)軟硬件結(jié)合的王者，壁壘不必多言。微軟在PC端依舊制霸，而谷歌走著純開(kāi)放的流量模式。在這場(chǎng)軟硬件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，華為堪稱“異類”，在強(qiáng)烈的外部影響下，被推著邊奮斗、邊開(kāi)辟新的“軟”賽道。

眼下處在轉(zhuǎn)變初期的業(yè)務(wù)模式無(wú)疑還在經(jīng)歷“陣痛”，但華為的星辰大海，也并非遙不可及。

參考資料：

《芯片斷供八個(gè)月后，華為現(xiàn)在怎么樣了》，寧南山

《華為絕不倒下？》，虎嗅科技組

《16%！華為鴻蒙的“關(guān)鍵一躍”》，華爾街見(jiàn)聞

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

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