來源/證券之星

盤面上，今日超跌賽道股迎來反彈，CRO板塊全天強勢，誠達藥業20CM漲停2連板，藥明康德漲停。半導體板塊震蕩走強，神工股份、聚辰股份漲超10%。此外鋰電、軍工、風電、光伏等賽道板塊也有所活躍。

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下跌方面，近期活躍的旅游板塊今日大幅調整全天弱勢。總體上今日個股漲多跌少，兩市超2300只個股上漲。滬深兩市今日成交額8275億，較上個交易日縮量350億。

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截止收盤，滬指漲0.5%，深成指漲1.69%，創業板指漲3.09%。北向資金今日全天凈賣出35.44億元，其中滬股通凈賣出10.92億，深股通凈賣出24.53億。

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賽道股全線反攻

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今日市場迎來反彈，鋰電、光伏、風電、半導體等賽道股出現全線反攻。

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其中寧德時代漲3.74%，隆基股份漲4.96%，陽光電源漲7.02%、北方華創漲6.04%、大金重工漲6.09%。

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賽道股的全線反攻，首先是在經過一段時間的持續調整后，其估值壓力得到了一定程度的釋放。

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其次作為新能源賽道炒作龍頭的寧德時代最近屢屢有安撫市場的消息傳出。

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據財聯社報道，在寧德時代近日的調研活動上，董事長曾毓群親自回應了多個市場關心焦點。除回應美國制裁擔憂之外，還透露了公司應對“短期內的原材料價格上漲”有足夠的供應保障。

具體來看，在美國制裁擔憂方面，“和上周的專家說的一致，現在唯一依賴美國的就是BMS里的芯片，但這個制成不高28nm就夠了，目前國產替代的技術已經具備。寧德會進入美國市場，和美國的車企、儲能客戶都有在談合作(如：合資建廠)，比較理想的是在墨西哥/加拿大建工廠；如何把中國的極限制造搬到海外還是有一些難度。”該調研紀要提到。

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技術研發方面，“寧德的新技術布局不拘泥于行業已有方向，更有一些領先的化學材料的創新，研發創新的基礎是公司的大規模數據收集和高算力計算平臺；這個是二線玩家不具備的。”該調研紀要提到。

客戶方面，該調研紀要表示，“會有其他玩家依靠價格搶市場，但寧德的成本一定是最低的、供應可靠性是最高的，寧德認為OEM在做電動化轉型的戰略時，不應該為了一點優惠而承擔供應鏈波動的風險。對于銷量100萬輛以上的車企，引入多家供應商是正常的選擇。”

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醫藥股出現漲停潮

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今日，CXO、中藥等醫藥股集體迎來強勢表現。其中誠達藥業20CM漲停、博騰股份漲17.33%、康龍化成漲10.18%，藥明康德、凱萊英、精華制藥、以嶺藥業等漲停。

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刺激今日醫藥股大漲的原因，首先是香港疫情的加重。2月14日下午，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上公布，香港14日報告新增2071例新冠肺炎確診案例，創疫情以來單日新高。

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其次在上周五，中國國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批準輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝(即Paxlovid)進口注冊。

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而A股上市公司中有多家企業與輝瑞存在合作關系。

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如博騰股份此前公告稱，其近日收到跨國制藥公司輝瑞旗下PfizerIrelandPharmaceuticals的新一批《采購訂單》，公司將為其提供合同定制研發生產(CDMO)服務。截至本公告披露日，新獲得訂單金額合計6.81億美元。

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誠達藥業2月11日在投資者互動平臺表示，公司受輝瑞原料藥工廠委托，為其定制研發醫藥中間體，包括PF-07304814中間體。關于PF-07304814的適應癥請參照相關公開報道。

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此外，口服利托那韋片是針對病毒蛋白酶的多種口服抗病毒藥物的藥代動力學增強劑，是輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid的組成之一。

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精華制藥曾在互動平臺表示，公司孫公司南通森萱利托那韋系列中間體規劃年產能為230噸，近幾年公司利托那韋系列中間體的平均產能利用率在10%-30%之間。

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最后，在經過之前一段時間的調整后，許多醫藥股的估值壓力得到了一定程度的釋放。

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山西證券指出行業整體估值處于歷史最低水平，產業發展趨勢向好，把握中短期回調機會。長期來看，帶量采購常態化持續加速行業分化，倒逼企業向創新轉型；醫保目錄動態調整，持續加速創新藥放量。政策、人才、資本等推動下，我國創新藥已進入成果收獲期，并開啟國際化之路。

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A股后市展望

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至于A股后市，國盛證券認為，2022年以來財政前置、基建發力的落地效果已有顯現，1月20省市重大項目開工投資同比增68%，且地產監管政策也進一步松動，信用派生的淤堵正逐步打通，總量意義上的寬信用得到確認后，一季度貨幣與信用環境將持續向好。

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而伴隨成長股估值消化、信用條件改善以及宏觀流動性向資本市場傳導，短期市場有望迎來共振式反彈。

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中期視角下，需要提示的一點是，在公募+私募入場放緩、增量市環境扭轉的背景下，不宜再用過去2-3年的經驗理解未來的市場，建議加大對于低倉位和相對低估值板塊的挖掘，中期價值崛起仍在途中。

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中泰證券則表示，從整體來看，在全球金融市場逐步適應美聯儲鷹派轉向、國內降準等穩增長政策繼續發力、社融等指標有望企穩的大環境下，春季行情有望更進一步。而全面注冊制與穩增長對低估值藍籌的利好，而美聯儲“鷹派”或使成長板塊承壓，以及1月調整過程中上證50等低估值藍籌的強勢與不創新低，春季行情依然是低估值藍籌為主線。