近年來,居民多樣化的財富管理需求日益增長,公募基金投資已成為居民實現(xiàn)財富保值增值的重要手段。在這個時代背景下,基金投顧業(yè)務(wù)于2019年10月應(yīng)運而生,至今已有兩年時間。2021年7月證監(jiān)會新聞發(fā)言人曾表示,首批18家機構(gòu)目前合計服務(wù)資產(chǎn)已逾500億,服務(wù)投資者約250萬戶,試點效果初步顯現(xiàn),可以說基金投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展正似 “小荷才露尖尖角”。另據(jù)了解,第一批機構(gòu)投顧業(yè)務(wù)開展的業(yè)務(wù)模式、投顧策略、投顧服務(wù)等各方面都各有特點,滿足了不同投資者在投和顧方面的需求。

萬家基金投顧業(yè)務(wù)負責人認為,隨著更多機構(gòu)參與基金投顧業(yè)務(wù),投顧業(yè)務(wù)生態(tài)會更加豐富多元、更有活力和競爭力,投資者也有了更多選擇。萬家基金也正是在監(jiān)管部門出臺投顧業(yè)務(wù)相關(guān)政策后,結(jié)合自身的資源與特點,明確了符合自身定位的投顧業(yè)務(wù)模式,并在內(nèi)部組織架構(gòu)、風險合規(guī)體系、投顧策略、服務(wù)規(guī)劃、信息技術(shù)等方面進行全面規(guī)劃,構(gòu)建完整的基金產(chǎn)品優(yōu)選體系和投資者陪伴服務(wù)體系,以全力打造投顧業(yè)務(wù)品牌“懂你投”,旨在通過發(fā)揮專業(yè)投研能力,以“買方顧問”的模式為客戶提供符合其投資需求的資產(chǎn)配置方案和顧問服務(wù)方案,架設(shè)起客戶與基金投資之間的專業(yè)橋梁。

據(jù)悉,在投資策略方面,萬家基金將專注于自身擅長領(lǐng)域,嚴選、聚焦在權(quán)益精選和絕對收益投資策略,以滿足客戶在收益、風險、分散及流動性等方面的不同需求。在服務(wù)方面,萬家基金結(jié)合十余年的投資者服務(wù)經(jīng)驗,從解決投資者基金理財困境及理財需求的角度出發(fā),設(shè)計了涵蓋投前、投中、投后的全流程投資顧問服務(wù)體系,幫助客戶了解自身需求、樹立合理的投資預期,選擇合理的投資方案,體驗更周到的投資過程服務(wù)。

接下來,萬家基金還將進一步深化“懂你投”的內(nèi)涵,啟動“千人投顧問卷調(diào)研”,全面調(diào)研客戶所需的投顧產(chǎn)品和服務(wù)。通過有針對性的“投”和有價值的“顧”,打造以客戶為中心的投資理財服務(wù)體系。

萬家基金是一家投研實力雄厚的老牌基金公司,始終堅持“正直、專注、勤奮、反思、合作、長期”的核心價值觀和“為每一份托付全力以赴”經(jīng)營理念,在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽,并且多年來持續(xù)為投資者創(chuàng)造良好的收益。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù),萬家權(quán)益類基金近七年收益率394.56%,在納入數(shù)據(jù)統(tǒng)計的73家公司中排名第一;主動固定收益類基金近兩年收益率8.60%,在中型基金公司中排名第三。

(權(quán)益和固收的整體業(yè)績、排名來源于海通證券,其中固收排名為固收中型公司中排名,時間截至2021年12月31日。)

隨著萬家基金“懂你投”的正式啟航,依托于公司強大的投研平臺,個性化、精細化的客戶服務(wù)體系,公司將在基金投顧的賽道上不斷深耕,為投資者提供更優(yōu)質(zhì)、更有溫度的投顧服務(wù),增強客戶投資公募基金的獲得感,以及對公募基金管理人資管能力的信任,促進長期投資,為國內(nèi)資本市場的健康、蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。