自動駕駛行業(yè)“競賽加速”。

作者 | 郝文

編輯 | 趣解商業(yè)TMT組

2月25日，特斯拉官宣在華正式發(fā)布“FSD 功能”，這一消息猶如在本就波濤洶涌的中國自動駕駛市場投下了一枚重磅炸彈，激起了千層浪；二級市場上，或受消息影響，無人駕駛概念震蕩走強。

作為智能汽車領(lǐng)域的重要參與者，特斯拉 FSD 的入華不僅將改變市場競爭格局，更將加速中國自動駕駛行業(yè)的發(fā)展進程，推動整個產(chǎn)業(yè)邁向新的高度。

01.“狼”真的來了？

從去年至今，關(guān)于特斯拉FSD入華的猜測和傳聞基本就沒斷過，堪稱“狼來了”。

早在2024年4月初，馬斯克宣布特斯拉將于2024年8月8日發(fā)布無人駕駛出租車（Robotaxi）；隨著4月底馬斯克毫無預(yù)告的訪華，被外界紛紛猜測其是來談關(guān)于FSD與特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)在中國落地相關(guān)事宜。

圖源：微博截圖

直到今年年2月初，在特斯拉的財報電話會議上，馬斯克提到FSD入華有兩大挑戰(zhàn)：一邊是在華訓(xùn)練數(shù)據(jù)無法出境，另一邊美國又不允許 FSD 在華訓(xùn)練。

而此次特斯拉發(fā)布的消息是，其將為中國客戶分批次更新軟件。據(jù)“趣解商業(yè)”了解，特斯拉將在 2024.45.32.12 軟件中分批次更新，更新后將主要新增以下 4 個核心功能，其中包括：在通行受控道路和城市道路上，根據(jù)導(dǎo)航路線引導(dǎo)車輛駛出匝道和交叉口；在路口識別交通信號燈進行直行，左轉(zhuǎn)，右轉(zhuǎn)，掉頭等動作；根據(jù)速度和路線自動進行變道動作；在不設(shè)置導(dǎo)航路線時，會根據(jù)道路實際情況選擇最優(yōu)道路行駛。

圖源：特斯拉

目前，特斯拉FSD在國內(nèi)訂閱價格為6.4萬元，且只提供一次性買斷選項；而購買Autopilot增強版輔助系統(tǒng)（買斷費 3.2 萬元）的車主，暫不能使用以上 OTA 功能。搭載其他硬件版本的車輛目前也并沒有推送相關(guān)功能。

從目前特斯拉的FSD技術(shù)來看，端到端的自動駕駛是其主要的技術(shù)優(yōu)勢。打比方說，傳統(tǒng)的自動駕駛告訴機器，碰到紅燈怎么辦，碰到行人怎么辦，不過路況千千萬，人工貼標(biāo)簽十分繁瑣；所以馬斯克想了一招，就是把大模型嵌入FSD里，用真實司機的處理方式做機器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)，但是這到了國內(nèi)就會成為一個問題。

如果延續(xù)FSD的純視覺以及大模型的技術(shù)基礎(chǔ)，就要開放路段和駕駛數(shù)據(jù)給特斯拉；但如果不能用FSD獨特的技術(shù)而是像現(xiàn)在傳聞中的和國內(nèi)的高精地圖合作，那么特斯拉在國內(nèi)自動駕駛的體驗性就會和原版本大相徑庭，特斯拉FSD也會失去獨特的技術(shù)優(yōu)勢。

馬斯克曾直言中國道路的復(fù)雜度，他認(rèn)為其中一項挑戰(zhàn)就是中國的公交專用車道，馬斯克形容其“非常復(fù)雜”。

圖源：罐頭圖庫

但是不論特斯拉自動駕駛選擇何種方式進入中國，對于中國自動駕駛和Robotaxi行業(yè)都是好消息，這個極度依賴政策開放性的行業(yè)需要像“鯰魚”一樣的特斯拉，來攪動國內(nèi)Robotaxi領(lǐng)域的活力。

余承東此前多次提及特斯拉的 FSD，表示“有信心贏得競爭”；何小鵬此前也曾表示，特斯拉FSD進入中國，將對包括小鵬汽車、華為在內(nèi)的智能駕駛公司產(chǎn)生正面影響。

中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高近日在行業(yè)會議上表示，因中國汽車企業(yè)廣泛接入Deepseek，對特斯拉FSD入華后國內(nèi)企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域繼續(xù)居于領(lǐng)先地位保持信心。

一定程度上，特斯拉FSD入華不是終點，而是中國智駕產(chǎn)業(yè)真正成熟的起點。

02.中國智駕崛起

據(jù)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”發(fā)布的《2024-2029全球及中國自動駕駛行業(yè)深度研究報告》預(yù)測，2024年我國自動駕駛市場規(guī)模將達3993億元，2025年將逼近4500億元。

無論是市場規(guī)模、技術(shù)能力還是應(yīng)用場景，中國智能駕駛行業(yè)都呈現(xiàn)出欣欣向榮的良好勢頭。

2024年，國內(nèi)智能駕駛行業(yè)最為突出的一大特點即是“扎堆上市”。據(jù)“趣解商業(yè)”統(tǒng)計，截至2024年年底，國內(nèi)至少共有14家智能駕駛相關(guān)企業(yè)在港交所或納斯達克完成上市或提交上市申請，基本上涵蓋了智駕芯片、解決方案和Robotaxi運營等智能駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

圖源：趣解商業(yè)

此外，據(jù)IT桔子統(tǒng)計，目前國內(nèi)還有一批沒有上市的自動駕駛“潛力股”企業(yè)，例如引望智能、希迪智駕、元戎啟行、毫末智行、輕舟智航等公司；這些企業(yè)在各自領(lǐng)域不斷深耕細作，隨著資本的助力，它們有望在未來實現(xiàn)更快速的發(fā)展。

深度科技研究院院長張孝榮指出，“自動駕駛是資金密集型行業(yè)，需要大量資金支持研發(fā)和市場推廣。上市可以為企業(yè)開辟必要的融資渠道，推動技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化進程。但自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化是一個長期過程，需要耐心和持續(xù)投入，企業(yè)應(yīng)聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和市場培育，逐步實現(xiàn)商業(yè)化落地，同時建立起健康的現(xiàn)金流和自我造血能力。”

圖源：罐頭圖庫

在國內(nèi)，智能駕駛的發(fā)展已歷經(jīng)多個階段，從早期的硬件堆砌，單純比拼單車感知硬件與智駕芯片算力，到人海戰(zhàn)術(shù)階段對開城數(shù)量的競爭，如今已邁入數(shù)據(jù)驅(qū)動的全新時期。

與此同時，智能駕駛的技術(shù)路線也變得逐漸清晰，原本只有特斯拉堅持的端到端路線成為了智駕的主流方案，而不少智駕供應(yīng)商在屢屢碰壁后，也意識到先從L2級別輔助駕駛向上推動高階智駕發(fā)展，將會更容易實現(xiàn)商業(yè)化落地。

如果從國內(nèi)智駕企業(yè)陣營來劃分，當(dāng)前已經(jīng)呈現(xiàn)出多元化的競爭格局；除了小馬智行、文遠知行等行業(yè)垂類企業(yè)，還有以比亞迪、吉利為代表的傳統(tǒng)制造廠商、以“蔚小理”為代表的造車新勢力車企、以及華為、小米、百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)。

圖源：比亞迪直播截圖

值得一提的是，伴隨著電動化、智能化進一步深入，不少整機車企將“全棧自研”當(dāng)做建立核心競爭力的重要砝碼。所謂全棧自研，是指從底層開發(fā)工具鏈到算法架構(gòu)的軟硬件一體全包攬，這也意味著企業(yè)需要自研高階智駕算法方案。

于是乎，不僅小鵬、蔚來、零跑等這樣的造車新勢力熱衷于全棧自研，長城、吉利也加入全棧自研的行列，還有后來者小米汽車也展示全棧自研的技術(shù)和核心零部件，大有秀肌肉之勢。

然而，整機車企開展全棧自研投入較高，而通過行業(yè)內(nèi)深耕智能駕駛算法方案的公司來做智駕方案，才是更加具有性價比的選擇。

在智能駕駛相關(guān)企業(yè)當(dāng)中，包括引望智能、Momenta、卓馭科技等公司，已經(jīng)具備相對成熟的全棧智駕能力和軟硬一體布局能力，在城市NOA解決能力上領(lǐng)先同業(yè)，逐漸在業(yè)內(nèi)有了第一梯隊的聲量。

圖源：AI

可以說，全棧自研能力已經(jīng)成為評估智駕企業(yè)實力的重要分水嶺，并將企業(yè)劃分出不同的陣營。一部分企業(yè)憑借全棧自研能力在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代上占據(jù)優(yōu)勢，樹立了行業(yè)標(biāo)桿，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展方向；另一部分車企則在權(quán)衡成本與效益后，選擇與專業(yè)的智能駕駛方案公司合作，通過整合資源、優(yōu)化流程來提升產(chǎn)品競爭力。

03.商業(yè)化加速跑

然而，智駕企業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如技術(shù)突破的難度、法規(guī)政策的不確定性、市場競爭的加劇等；如何在復(fù)雜的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，將是這些企業(yè)需要共同面對和解決的課題。

有行業(yè)人士認(rèn)為，智駕企業(yè)想要實現(xiàn)盈利，需要在三個方面著重解決。

首先，作為智能駕駛解決方案供應(yīng)商，前裝量產(chǎn)是實現(xiàn)規(guī)模化運營和盈利的關(guān)鍵。因為前裝量產(chǎn)意味著智能駕駛技術(shù)產(chǎn)品能夠直接嵌入汽車生產(chǎn)的源頭環(huán)節(jié)，隨著汽車整車的大規(guī)模生產(chǎn)與銷售，智能駕駛解決方案得以迅速鋪開，極大地分?jǐn)傃邪l(fā)成本，降低單位產(chǎn)品的成本價格，進而在市場中獲取價格優(yōu)勢，提升競爭力。

其次，ROI（投資回報率）也需要達到市場需求和預(yù)期，這要求企業(yè)在投入研發(fā)資金、開拓市場、布局生產(chǎn)線等諸多環(huán)節(jié)時，都必須精打細算，精準(zhǔn)衡量每一筆投資所能帶來的潛在回報。

最后，是政策方面；由于準(zhǔn)入許可、運營范圍目前各地都有不同政策，需要相關(guān)部門和企業(yè)共同推動，實現(xiàn)連點成片，連片成區(qū)，全面推動智能駕駛政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為行業(yè)盈利創(chuàng)造有利條件。

圖源：罐頭圖庫

在智能駕駛的商業(yè)化落地上，Robotaxi是不少企業(yè)的首選方向。

從2024年年中蘿卜快跑宣布即將在武漢實現(xiàn)盈虧平衡；到2024年10月特斯拉發(fā)布Robotaxi原型車Cybercab；再到2424年年底小馬智行、文遠知行的相繼上市，似乎都預(yù)示著Robotaxi正走向成熟。

Robotaxi的出現(xiàn)，可以說是智能駕駛技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用的典型場景，滿足了人們對于便捷、高效出行的需求，也給業(yè)界展示了自動駕駛技術(shù)可靠的變現(xiàn)途徑和巨大的商業(yè)潛力。

據(jù)“趣解商業(yè)”了解，2月24日，文遠知行的新一代量產(chǎn)Robotaxi 「GXR」正式獲準(zhǔn)在北京開展“車內(nèi)無人”自動駕駛出行收費服務(wù)。GXR是文遠知行在北京落地的第二個純無人商業(yè)化運營Robotaxi車型，也是繼去年12月在阿布扎比上線Uber平臺后，首次在國內(nèi)投入大規(guī)模純無人商業(yè)應(yīng)用。除城區(qū)道路，文遠知行GXR還獲準(zhǔn)在京開展覆蓋北京大興國際機場等高速路段的Robotaxi商業(yè)收費運營。

隨著最新量產(chǎn)Robotaxi GXR在京的商業(yè)落地，文遠知行將持續(xù)擴展GXR的服務(wù)范圍和規(guī)模，計劃2025年在京Robotaxi運營數(shù)將增加至數(shù)百輛。

圖源：文遠知行

而與在公開道路上行駛的Robotaxi不同，封閉或者半封閉場景下的商用車是L4級別自動駕駛應(yīng)用的另一細分領(lǐng)域，例如礦山無人駕駛、物流無人駕駛、清潔無人駕駛等都屬于此類。由于這些車輛的行駛環(huán)境較為封閉和固定，面對的變量更少，因此可能會出現(xiàn)的長尾問題和故障，也會相應(yīng)地有所減少。

從近兩年的發(fā)展來看，這些封閉或半封閉場景下商業(yè)化進展最快的垂直領(lǐng)域為礦區(qū)無人駕駛。

以國內(nèi)頭部的礦山無人駕駛企業(yè)“易控智駕”為例，其聚焦于礦山場景市場，憑借對礦區(qū)作業(yè)流程的深度理解與精準(zhǔn)把握，打造出了高度適配礦山工況的無人駕駛解決方案，率先實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。據(jù)“趣解商業(yè)”了解，易控智駕無人駕駛累計運營里程超2600萬公里，預(yù)計2024年年底在礦區(qū)實際運營的車輛數(shù)達到1000輛。

無論是Robotaxi引領(lǐng)的公開道路出行變革，還是封閉半封閉場景下商用車的無人駕駛升級，都足以說明智能駕駛技術(shù)在商業(yè)化進程中的多點突破。從當(dāng)前智駕市場的發(fā)展趨勢來看，預(yù)計接下來還將會出現(xiàn)更多應(yīng)用場景的深化和商業(yè)化的落地。

圖源：罐頭圖庫

隨著中國新能源汽車步入“智能化”下半場，人工智能技術(shù)爆發(fā)成為全球性風(fēng)口，智能駕駛技術(shù)無疑已經(jīng)成為關(guān)鍵發(fā)展所在，而投資者以及公眾對于智能駕駛的關(guān)注度也日益升溫，這不僅源于其作為新興產(chǎn)業(yè)所蘊含的巨大投資潛力，更在于它將深刻重塑我們的出行方式，乃至整個社會的運轉(zhuǎn)模式。

展望2025年，智能駕駛行業(yè)既充滿著各種機遇，也面臨著無數(shù)挑戰(zhàn)。在智能駕駛行業(yè)的未來發(fā)展中，企業(yè)唯有不斷創(chuàng)新和適應(yīng)市場變化，方能在這充滿機遇與挑戰(zhàn)的賽道上行穩(wěn)致遠。