來源/蛇眼財經(jīng)

就在前幾天，PICO發(fā)布了兩款VR一體機“PICO4”和“PICO4 Pro”，強大的推廣再次將VR這一“新鮮”事物炒得沸沸揚揚。事實上，人們對VR已經(jīng)不再陌生了，對META和騰訊等巨頭推動的元宇宙也有了一定概念，可VR設(shè)備卻依舊難以進入尋常百姓家，因為VR無論是硬件生態(tài)還是軟件生態(tài)都還無法與智能手機相媲美，消費者對此也是顧慮重重。

但VR廠商們?nèi)鏜ETA和字節(jié)跳動，卻依舊堅信VR是未來，甚至不惜頂著巨額虧損去賭一個明天。實際上，在這種決絕的“堅定”背后，與VR行業(yè)的再次復(fù)蘇不無關(guān)系。

VR進入加速復(fù)蘇期

自從2012年VR產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期以后，“VR”就一直是最受矚目的概念之一，當(dāng)時風(fēng)頭正盛的互聯(lián)網(wǎng)巨頭如微軟、Facebook和谷歌等紛紛涌入，但VR沒有在這個階段開花結(jié)果成為另一個“互聯(lián)網(wǎng)”，反而在隨后不久即跌進了低谷，這期間Oculus等相繼發(fā)布了VR頭顯，默默迭代積累。經(jīng)過數(shù)年蟄伏，VR迎來了行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，重新開啟了增長。

從行業(yè)整體來看，VR設(shè)備已經(jīng)跨過低谷期，重新獲得了消費者的青睞。2021年全球VR/AR合計出貨1120萬臺，同比大增92.1%，而IDC和TrendForce更是預(yù)計2021年-2024年行業(yè)CAGR能達到47%，設(shè)備出貨量或許能在2024年突破5000萬臺。而國內(nèi)VR設(shè)備發(fā)展相對較慢，2021年大約出貨46萬臺，同比增長38%。據(jù)IDC預(yù)測，中國頭顯市場今年的總出貨量，有望落在100-200萬區(qū)間內(nèi)，增速或高達100%。

之所以能夠出現(xiàn)如此猛烈的增長，是因為目前VR的核心技術(shù)都已經(jīng)相對成熟，像是光學(xué)方案已經(jīng)從菲涅爾透鏡升級到了超短焦的Pancake（已經(jīng)落地）、顯示方案也從LCD變成了體驗更好的micro LED、算力方面高通XR3芯片已經(jīng)在醞釀——在這些技術(shù)的加持下，6Dof Pancake短焦光學(xué)VR一體機已經(jīng)成為VR產(chǎn)品形態(tài)的新方向。

同時，也正是因為VR設(shè)備在消費級市場的良好反應(yīng)，VR行業(yè)再次迎來新的發(fā)展空間：根據(jù)Statista預(yù)測，2024年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模能達到120億美元以上，相應(yīng)的投資規(guī)模也有望在2026年時增長至747.3億美元以上。而中國市場可能是全球投資規(guī)模增長最快的地區(qū)，市場規(guī)模在2026年或成為全球第二大單一國家市場。

互聯(lián)網(wǎng)廠商如META和字節(jié)跳動牢牢抓住產(chǎn)業(yè)最具價值的環(huán)節(jié)，市占率超過80%；手機廠商例如華為、OPPO和HTC則憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢，不斷夯實核心競爭力。整個VR行業(yè)似乎都在蠢蠢欲動，但要想迎來VR生態(tài)最具革命性的那個拐點，可能還需要一次真正的消費級內(nèi)容的大爆發(fā)。

META軟件硬件兩手抓

作為行業(yè)內(nèi)鼎鼎大名的“造風(fēng)者”，META早已經(jīng)對消費級內(nèi)容的探索展開了行動，并且目下已經(jīng)取得了階段性成果。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年第一季度，META旗下VR設(shè)備產(chǎn)品Oculus Quest2的銷量在2021年就超過了1000萬——這個數(shù)字正是扎克伯格曾經(jīng)提到的，一個平臺存續(xù)并獲利所必須的用戶數(shù)量。也就是說，作為全球最強VR廠商，META已經(jīng)迎來屬于自己的拐點。

值得注意的是，目前拐點的影響還未顯露。截至2022年第二個季度，META的元宇宙戰(zhàn)略核心部門，負責(zé)Quest VR軟硬件等方面工作的Reality Labs在2021年虧損了超過100億美元，并在財報會議中表示2022年會虧得更厲害——很顯然，目前META的VR生態(tài)還處在以補貼換銷量的虧損階段，盈利點依舊不知所蹤。

之所以虧損如此厲害，是因為META意圖構(gòu)建完善的VR生態(tài)閉環(huán)，所以硬件、軟件兩手抓，還兩手都要硬。除了在硬件方面有著統(tǒng)治地位，META在軟件方面的投入也成果驚人。自有VR游戲平臺Quest Store、SideQuest和APP Lab，其中Quest Store負責(zé)VR內(nèi)容應(yīng)用的分發(fā)，SideQuest負責(zé)承接未能在前者上線的游戲，而APP Lab則是偏向于開發(fā)者的開源內(nèi)容平臺。

從Quest Store的狀況來看，2021年平臺注冊用戶規(guī)模就達到了1200萬，2022年有望增加1000萬；2022年第一季度時應(yīng)用總數(shù)已經(jīng)超過400款，其中8款營收超過2000萬美元。因此成為了META的VR生態(tài)中最重要的盈利工具。

在發(fā)行的另一端，也就是開發(fā)者端，META的態(tài)度是相當(dāng)友好的。例如APP Lab作為開源的社區(qū)應(yīng)用分發(fā)平臺，允許開發(fā)者嘗試新功能，相較于最主要的Quest Store，APP Lab對內(nèi)容的要求比較低，更利于開發(fā)者進行測試和迭代。除此之外，META還收購了不少優(yōu)質(zhì)的游戲公司，其主推的VR元宇宙社交平臺也完善了內(nèi)容生態(tài)。

總的來說，META已經(jīng)培育了一個趨于良性循環(huán)的VR生態(tài)：包括了現(xiàn)象級的VR硬件設(shè)備、不斷推出的優(yōu)質(zhì)軟件內(nèi)容、有效的平臺運營以及友好開放的開發(fā)者生態(tài)。

字節(jié)跳動加速內(nèi)容生態(tài)建設(shè)

作為目前國內(nèi)VR生態(tài)最為完善的玩家，字節(jié)跳動與META有著不少的相似之處。例如二者都是中美頂級的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；進入VR賽道的路徑也差不多，都是通過收購頭部VR硬件廠商，再通過互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)反哺硬件；在內(nèi)容方面都希望自建平臺和生態(tài)……但是，字節(jié)跳動和META的不同之處也有不少。

其中最明顯的是，二者的互聯(lián)網(wǎng)基因不同：字節(jié)跳動是短視頻起家，META則是社交起家。因此雙方對于VR生態(tài)建設(shè)的路徑也就出現(xiàn)了差異：PICO因為字節(jié)跳動更擅長視頻，而弱于游戲，因此在內(nèi)容方面也就在視頻方面更加偏科；Oculus則恰恰相反，在游戲內(nèi)容方面有著獨到的優(yōu)勢。

2021年8月PICO被收購以前，其戰(zhàn)略還是立足于全球市場，但奈何有META；2021年8月PICO被收購以后，PICO背靠字節(jié)跳動這顆大樹，借著它的視頻社交生態(tài)提速，加大了開辟國內(nèi)市場的力度，甚至以一己之力帶動了中國VR消費級市場的增長。

在國內(nèi)，2021年P(guān)ICO出貨50萬臺，但2022上半年就出貨42萬臺，市占率接近70%——此前2021Q4時，PICO市占率不過38%。從全球范圍來看，PICO市占率從2021年Q1的6.18%，提高到了2022Q2的11.16%，是全世界唯一一個市占率提升了的品牌。

目前看來，字節(jié)跳動追趕META的決心是有的，之所以二者在VR行業(yè)差距如此之大，還是因為中美環(huán)境差異所導(dǎo)致的。

首先，中國在盈利最關(guān)鍵的游戲市場中，重手游而輕主機，且VR游戲開發(fā)者生態(tài)良莠不齊；其次，是因為中美之間客廳文化的差異，這就使得PICO無法獲得足夠的基本盤（VR游戲的主要場景在客廳）；最后，是因為字節(jié)跳動投入時間還是太短了，想想META在其中投入8年時間和上百億美元，VR內(nèi)容生態(tài)也才稍有起色，PICO借著字節(jié)跳動這才剛上路，自然還需努力追趕。

META、字節(jié)跳動的競爭才剛剛開始

環(huán)視下來，我們能夠發(fā)現(xiàn)，雖然VR行業(yè)的競爭核心似乎總是圍繞VR設(shè)備進行，但其實硬件一直是都是“幌子”——META們醉翁之意不在酒，而在于硬件承載著的那些游戲、社交和影視等應(yīng)用場景，以及這些應(yīng)用場景結(jié)合帶來的巨大商業(yè)前景，只不過這些東西還處于雛形階段，沒有辦法盈利，因而需要廠商們不斷輸血維持。

但這種情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，在當(dāng)前這個節(jié)點，VR硬件的使用體驗實際上已經(jīng)趨于成熟，而且價格也逐漸降落，像是字節(jié)旗下PICO新發(fā)布的“PICO 4”價格就是2799元起。可以想象，在目光所及的未來，已經(jīng)能夠看到眾多廠商紛紛推出同質(zhì)化的產(chǎn)品了。

值得注意的一點是，目前VR設(shè)備的市場集中度，無論是在全球還是在國內(nèi)，都是比較高的。其中世界VR最大品牌Oculus（META旗下）占全球總出貨量的85%，國內(nèi)VR最大品牌PICO則占中國總出貨量的70%，可以說在各自的討論范圍內(nèi)，二者都沒有一合之?dāng)场?/span>

而在設(shè)備之外，一直困擾VR的內(nèi)容生態(tài)已經(jīng)得到了很大程度的發(fā)展，最令人印象深刻的標(biāo)志性事件，是VR游戲《半條命：艾利克斯》引爆市場，并大受歡迎。在整個VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈中，“VR設(shè)備+消費級內(nèi)容”就占了全部份額的3/4，其中VR消費級內(nèi)容占比更是從2016年7.7%提升至2021年的35.3%——能夠看出來，用戶為優(yōu)秀VR內(nèi)容付費的意愿已經(jīng)越來越強了。

在“VR”如此火熱的背后，實際上是由WEB2.0向全新的WEB3.0互聯(lián)網(wǎng)范式轉(zhuǎn)變的過程。在這個變化過程中，WEB2.0“賴以為生”的流量模式紅利將逐漸枯竭，而去中心化的WEB3.0將以元宇宙作為載體開創(chuàng)全新的生態(tài)，其中VR/AR設(shè)備就是這個“新世界”最主要的入口。因此，META、字節(jié)跳動等大廠才會對巨額投入甘之若飴。

總的來說，在“開辟新世界”的道路上，META和字節(jié)跳動這兩個最主要玩家的路徑既有相似之處，又因為地理文化等因素而有不小的差異，但總的來說有一種殊途同歸的意味。考慮到PICO和Oculus的硬件使用體驗其實差異并不大，因此PICO有可能通過受眾基數(shù)更大的視頻來對Oculus在平臺規(guī)模方面進行彎道超車——但目前雙方的競爭才剛剛開始，好戲還在后頭。