撰文 | 張 ? 宇??編輯 | 楊博丞? 來源|Donews

4月20日，蔚來舉辦了一場主題為“全域全量”的智能駕駛發布會，蔚來創始人、董事長、CEO李斌宣布，蔚來全域領航輔助NOP+城區功能將于4月30日起，面向蔚來Banyan·榕智能系統用戶進行全量推送。

根據蔚來公布的數據，其全域領航輔助NOP+累計驗證里程達到120.8萬公里，其中高速/城市快速路驗證里程超過36萬公里，城區道路驗證里程超過84.7萬公里。覆蓋中國大陸地區的726座城市（城市覆蓋率99%）實現主干路覆蓋不低于90%。

值得一提的是，蔚來全域領航輔助NOP+城區功能推送的用戶規模接近23萬人。作為對比，在能使用城區智能駕駛功能的新能源車企中，小鵬汽車和問界的用戶規模大約各6萬多人，理想汽車為10.8萬人，阿維塔為1萬人左右。

李斌在發布會上直言，“蔚來智能駕駛的目標是到2025年智駕使用時長占比達80%，10倍安全于人駕，真正推動實現‘解放精力、減少事故’的智能駕駛終極愿景。

事實上，不只有蔚來在死守智能駕駛這道護城河，華為、小鵬汽車、理想汽車都將智能駕駛視為新一輪新能源汽車競賽的籌碼,畢竟智能駕駛不僅可以提升品牌影響力，更能形成高溢價，成為新能源車企的新利潤增長點。

智能駕駛的戰火愈演愈烈，比亞迪、長安汽車、吉利汽車、長城汽車等傳統車企也在加快相關布局，并計劃在2024年將城區智能駕駛功能落地，顯然，智能駕駛的拐點已至。

2024年成智駕元年？

智能駕駛是信息化時代中機器通過多方面行為輔助人類進行駕駛以及部分情況下代替人類進行駕駛汽車的技術。

其中，城市NOA（Navigate On Autopilot，自動輔助導航駕駛）是智能駕駛中目前關注度最高的技術，意在將導航與輔助駕駛結合起來，達到汽車自主決策行駛的目的。理想狀態下，駕駛員只需要在車輛啟動前，設置好目的地并選擇一條希望行駛的路線，智駕系統便可以全程進行控制及操作。?

在經歷了2023年的卷里程、卷開城數量的熱潮后，眾多新能源車企意識到了智駕即將大規模爆發的市場前景，紛紛加大了相關投入

在智能駕駛領域，小鵬汽車是動作最快的入局者之一。早在2022年9月，小鵬汽車就向部分廣州地區小鵬P5車主推送了城市NOA（即小鵬XNGP）功能，到了2023年6月，小鵬汽車又宣布城市XNGP功能在北京正式開放。

在2024年1月的小鵬X9發布會上，小鵬汽車董事長CEO何小鵬透露，XNGP智能輔助駕駛系統城市智駕能力，在已全量發布的52座城市基礎上，新增覆蓋191座城市，總覆蓋城市數量達到243城。隨后，何小鵬又在新春智駕啟動會上表示，小鵬XNGP斬獲“可用城市”“可用里程”“用戶口碑”三項行業第一，2024年是智能駕駛元年。

為了應對智能駕駛帶來的行業拐點，小鵬汽車計劃在2024年實現XNGP全國主要城市路網全覆蓋，小路、內部路、停車場實現點對點智駕，并且開始研發面向全球的高速NGP（Navigation Guided Pilot，即智能導航輔助駕駛），2025年研發面向全球的XNGP，以滿足海外用戶的智駕需求。

小鵬汽車也面臨著追趕者的壓力。在2023年4月舉辦的上海國際汽車工業展覽會期間，華為宣布于2023年年底前在45個城市落地城市智駕領航輔助功能。

2023年9月，在問界新M7的發布會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在表示介紹華為ADS?2.0高階駕駛輔助系統時稱“全國都能開，有路就能開”，直接將這場智能駕駛大戰提升到了一個新高度。

在4月23日舉行的問界新M5發布會上，余承東表示，截至2024年4月，HUAWEI ADS智駕總里程已超過2億公里，NCA城市領航已覆蓋全國40000+城鄉鎮。

和華為一樣激進的還有理想汽車。此前，智能駕駛一直被外界視為是理想汽車的短板，但在2023年8月舉行的成都車展上，理想汽車表示將以通勤NOA為突破點，通勤NOA前期的布局先以一二線城市為主，覆蓋包括北上廣深在內的10個城市，計劃到11月將布局的范圍擴大至50個城市，到12月就將覆蓋全國的100個城市，2024年第二季度，通勤NOA將推送全量的AD Max用戶。此外，理想汽車還提出了端到端的智駕方案，從感知決策到規控都交給AI，該智駕方案預計在2024年10月前后推出。

相比之下，蔚來在智能駕駛領域較為低調，直到李斌在智能駕駛發布會宣布，蔚來全域領航輔助NOP+道路最長驗證里程已達120多萬公里，覆蓋726座城市，實現99%全國最廣驗證城區可用范圍，其中高速、城市快速路可用里程36萬公里，城區道路可用里程達到84.7萬公里，“我們毫無疑問是中國智能駕駛的第一梯隊”。

不過，值得一提的是，盡管智能駕駛戰火紛飛，但對于大多數新能源車企而言，其城市NOA覆蓋數還在10城以下，甚至仍處于較為早期的高速NOA開拓階段，仍是“少數者的游戲”。華西證券在一份研報中表示，智駕目前已有效影響消費者購車決策，未來能夠找準差異化賣點、技術領先的頭部車企，將在“標配智駕”時代形成差異化，并保持兩年以上的領先優勢。可以預見，2024年將是智能駕駛大混戰的一年。

智駕供應商上市備戰

隨著智能駕駛的拐點已至，戰火逐漸蔓延至產業鏈上游，當前，智駕供應商紛紛謀求上市，試圖抓住智能駕駛爆發的機遇。

作為智能駕駛的核心供應商，地平線和黑芝麻智能紛紛向港交所遞交了招股書，向“自動駕駛芯片第一股”發起沖擊。

地平線主要于為智能汽車提供高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案，目前主要客戶包括上汽集團、廣汽集團、比亞迪、理想汽車、蔚來、哪吒汽車等，2023年有超過30家中國車企成為地平線的量產客戶。黑芝麻智能是一家車規級智能汽車計算SoC及基于SoC的解決方案供應商，主要產品包括自動駕駛SoC以及支持L2級至L3級汽車自動化的自動駕駛軟件和硬件等。

新能源車企為了應對城市/高速NOA功能的落地，不得不選擇高算力智駕芯片，這使得英偉達的旗艦芯片Orin X成為最大受益者，比如蔚來新車型全系搭載4顆Orin X芯片，小鵬G9和X9搭載2顆Orin X，理想AD Max智駕也是基于Orin X打造。

當下，地平線和黑芝麻智能還面臨不少困境，搶食并不容易。

首先是市場占有率較低，競爭力不足。根據弗若斯特沙利文的數據，2023年，地平線在中國高階和低階智駕市場的占有率均排在第二名，分別為35.5%和21.3%，高階智駕市場的第一名是英偉達，市場占有率為49%，而低階智駕市場的第一名是Mobileye，市場占有率是26.6%。

黑芝麻智能的占有率同樣不高。弗若斯特沙利文的數據顯示，按2022年中國最高算力自動駕駛SoC出貨量排名，黑芝麻智能占據中國市場份額的5.2%，位居第三名，相比之下第一名的市場份額高達81.6%，差距十分巨大。

其次，地平線和黑芝麻智能仍處于巨額虧損之中，招股書數據顯示，從2021年到2023年，地平線經營虧損分別為13.35億元、21.32億元和20.31億元。經調整后凈虧損分別為11.03億元、18.91億元和16.35億元。黑芝麻智能經營虧損分別為7.23億元、10.53億元和16.97億元，經調整后凈虧損分別為6.14億元、7億元和12.54億元。

國泰君安證券預計，未來兩年，主流自動駕駛芯片將陸續量產交付；未來五年，市場份額的爭奪將更為激烈，國內頭部廠商有望突圍。

不過，隨著智能駕駛滲透率不斷提升，不少新能源車企對智駕芯片等不斷催生了新的需求，尤其是算法、大模型在持續演進和變得多樣化，對智駕芯片的算力是一大考驗，同時智能駕駛的體驗在接下來幾年還將迎來質的提升，高速NOA、城區NOA的逐步實現讓處理場景會變得更加復雜，也對智駕芯片的綜合處理能力提出了更高的要求。

相比之下，英偉達的出貨量和客戶群更大，并且已具備完善的軟件工具鏈和開發生態。在前有巨頭壟斷后有競爭對手追擊的背景之下，地平線和黑芝麻智能想要順利突圍，還需要跨越不少障礙。

“鯰魚”特斯拉FSD將入華

2022年10月，特斯拉在AI Day上提出FSD Lanes Neural Network（車道預測神經網絡），該方案僅需使用導航地圖，就能實時構建車道級拓撲結構，解決了以往只能從高精地圖獲取智能駕駛關鍵信息的痛點。

FSD從2020年10月起小規模推送，至今已經歷11次大規模更新，最新的版本是FSD V12，已逐步開始向北美用戶大規模推送。對此，中信證券表示，FSD V12大規模推送意味著智能駕駛的ChatGPT時刻漸行漸近。新版本具備更高的性能上限、更擬人化的駕駛風格和更快的模型收斂速度，預計端到端自動化駕駛大模型將開啟快速進化。

4月20日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）在回答一名中國車主提問時稱，特斯拉可能很快就會向中國用戶提供FSD功能。

與目前大多數智能駕駛方案不同，特斯拉FSD在輸入視覺等傳感器信號后，可以直接輸出轉向、剎車、加速等車輛控制信號。由于這種架構避開了一個個模塊一級一級地傳輸信號的過程，因此降低了級聯誤差的概率。這意味著FSD若成功入華，將成為新能源車企智能駕駛方案最強有力的競爭者。

國泰君安也在研報中指出，FSD若成功入華，將助力國內自動駕駛行業快速發展，這不僅意味著特斯拉將在自智能駛領域擁有更強的競爭力，更可能引發國內智能駕駛行業的新一輪洗牌。

不過，特斯拉FSD的核心訓練場景還是北美地區，其是否能夠直接將訓練成果運用到國內場景還是一個未知數。對于“蔚小理”、華為等入局智能駕駛的新能源車企而言，建立先發優勢和打造護城河的時間已經不多了。