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作為行業(yè)“雙巨頭”的微眾銀行和網(wǎng)商銀行，憑借龐大的用戶生態(tài)和科技能力，資產(chǎn)規(guī)模合計超1.12萬億元，占據(jù)全行業(yè)總資產(chǎn)的半壁江山。

與上述兩家銀行相比，其余民營銀行的規(guī)模均相對偏小，業(yè)績表現(xiàn)也參差不齊。在盈利能力方面，一些民營銀行通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)風(fēng)險管控等措施，盈利能力保持穩(wěn)定，甚至有所提升。另一些民營銀行卻因業(yè)務(wù)拓展困難、不良資產(chǎn)增加等因素，盈利水平大幅下降，經(jīng)營壓力不斷加大。

去年全年，在19家民營銀行中，共有9家營收下滑，10家凈利潤下滑。其中，資產(chǎn)規(guī)模居于中游的藍(lán)海銀行，業(yè)績下滑情況最為嚴(yán)重，營收、凈利潤增速分別在民營銀行中位列倒數(shù)第一、第二位。

民營銀行2024年業(yè)績狀況

成立于2017年6月的藍(lán)海銀行，前不久剛剛迎來了成立八周年的紀(jì)念日。作為山東首家民營銀行，其成立時正值“互聯(lián)網(wǎng)+金融”風(fēng)口，藍(lán)海銀行也借此實現(xiàn)了業(yè)績快速發(fā)展。2018年至2023年期間，該行營收從4.24億元增至23.97億元，歸母凈利潤也由0.96億元增至7.96億元。

2024年，銀行業(yè)挑戰(zhàn)愈發(fā)嚴(yán)峻，行業(yè)凈息差大幅收窄，藍(lán)海銀行也受到不小的影響。加之監(jiān)管趨嚴(yán)，該行業(yè)績大幅下滑。年內(nèi)，藍(lán)海銀行實現(xiàn)營業(yè)收入14.52億元，同比下滑39.42%；歸母凈利潤4.15億元，同比下滑47.82%。

為了尋找新的發(fā)展曲線，藍(lán)海銀行將目光投向小微金融。但對于長期主打消費(fèi)貸業(yè)務(wù)、規(guī)模相對較小的藍(lán)海銀行而言，想要做好這一業(yè)務(wù)并不容易。

業(yè)績承壓

藍(lán)海銀行是一家由產(chǎn)業(yè)資本發(fā)起設(shè)立的銀行，其股東陣容頗具地域特色，大多為威海本地民營企業(yè)。第一大股東為威高集團(tuán)，持股比例為30%。第二大股東為赤山集團(tuán)，持股22.5%。其余股東包括迪尚集團(tuán)、青島福瑞馳、興民智通、安德利集團(tuán)和煙臺振華等。

值得注意的是，去年，藍(lán)海銀行突然宣布向股東分紅3.18億元，占2023年度凈利潤四成。分紅之后，藍(lán)海銀行資本充足率情況進(jìn)一步下滑。2024年，該行資本充足率為13.37%，同比下滑0.86個百分點(diǎn)；一級資本充足率為12.60%，同比下滑0.57個百分點(diǎn)。

利息凈收入大幅回撤，是藍(lán)海銀行業(yè)績下滑的主要原因。2024年，藍(lán)海銀行的利息凈收入為12.27億元，同比下滑了43.64%。

近年來，利息凈收入承壓的銀行并不算少，但如藍(lán)海銀行一般的大比例回撤并不多見。長期以來，民營銀行面臨線下網(wǎng)點(diǎn)少、線上渠道窄等問題，獲客與攬儲壓力相對較大。也因此，民營銀行經(jīng)常通過高息攬儲的方式吸引存款。而為了保障凈息差，民營銀行更青睞高利率的消費(fèi)貸。

此前幾年，藍(lán)海銀行正是憑借這種路徑實現(xiàn)規(guī)模快速增長的。為了攬儲，藍(lán)海銀行早在2018年就開始同京東金融等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺展開合作。此外，該行還推出了“周期派息”存款產(chǎn)品等高息存款。

在貸款方面，藍(lán)海銀行通過線上渠道突破地域限制，面向異地用戶提供消費(fèi)貸等業(yè)務(wù)。2020年至2022年期間，藍(lán)海銀行的貸款總額從223.64億元增至374.13億元，其中個人消費(fèi)貸的占比均超過7成。

但在2021年，監(jiān)管風(fēng)向發(fā)生了轉(zhuǎn)變。當(dāng)年發(fā)布的銀行互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)規(guī)定，商業(yè)銀行不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展定期、定活兩便存款業(yè)務(wù)。藍(lán)海銀行也不得不停止了同京東金融的合作，僅通過自有平臺提供存款業(yè)務(wù)。

同年，監(jiān)管部門也對貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，這同樣限制了藍(lán)海銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展。

到了2024年，監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)了對銀行異地展業(yè)的管理工作。當(dāng)年4月，藍(lán)海銀行還因嚴(yán)禁跨地域經(jīng)營監(jiān)管要求落實不到位、貸后管理不盡職，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等違法違規(guī)行為被國家金融監(jiān)督管理總局威海監(jiān)管分局罰款70萬元。

且隨著銀行業(yè)不斷內(nèi)卷，2024年行業(yè)凈息差整體收窄，藍(lán)海銀行也受到影響。年內(nèi)，該行的凈息差同比下降了1.99個百分點(diǎn)至2.35%。

在此背景下，藍(lán)海銀行高息攬儲的業(yè)務(wù)模式已難以為繼。公開信息顯示，2025年，藍(lán)海銀行連續(xù)8次下調(diào)存款利率，目前該行7天通知存款產(chǎn)品年利率已降至1.25%。

除利息凈收入下滑外，藍(lán)海銀行2024年的投資收益也有所下滑。年內(nèi)，公司實現(xiàn)投資收益2.33億元，同比下滑了28.53%。

近兩年，藍(lán)海銀行也開始發(fā)展個人經(jīng)營貸、小微企業(yè)貸等產(chǎn)品，試圖培育新增長極。

年報顯示，該行已上線包括“小康貸”“藍(lán)邸貸”“車享貸”“助業(yè)貸”等普惠貸款產(chǎn)品。2024年，銀行普惠型小微企業(yè)貸款客戶數(shù)達(dá)8.57萬戶，同比新增2.72萬戶。不過，上述業(yè)務(wù)能否幫助藍(lán)海銀行重回巔峰仍待進(jìn)一步觀察。